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CFA是什么? 我們為什么要成為CFA?

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中國CFA考試網 2016-09-28 09:22

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         全稱CharteredFinancialAnalyst(),是全球投資業里較為嚴格與含金量較高的資格認證,被稱為金融先進考的考試,為全球投資業在道德操守、專業標準及知識體系等方面設立了規范與標準。
 
  CFA協會是由全球性投資專業人士的非營利性專業機構。自1947年成立以來,1962年設立CFA課程,CFA協會對投資知識、準則及道德設立了全球性的標準,得到了金融投資行業的廣泛認知和高度認可。《金融時報》(FinancialTimes)于2006年將CFA專業資格比喻成投資專才的“黃金標準”。在世界經濟一體化的今天,中國金融投資行業的高速發展離不開國際化的金融專才。進入中國以來,CFA協會始終致力于幫助本土金融企業培養、發掘先進人才,提供優質行業資源,增強投資團體與業內人才間的緊密聯系,為中國金融市場改革和發展提供動力。
 
  主辦和授予CFA特許狀頭銜的機構是總部位于美國的CFA協會(CFAInstitute),由全球性投資專業人士會員組成,屬于全球非盈利性專業機構,具有悠久的歷史,負責在世界范圍內主辦CFA考試,并為全球金融投資界制定體現職業道德的專業準則。截止2010年10月,CFA協會擁有會員103,109人,持證人91,555人,會員遍布全球137個國家。為了更好的服務中國的CFA學員和持證人,CFA協會于2008年12月成立CFAChina,使命是:提供較優質的會員服務以支持CFA投資專業標準;通過后續教育及活動建立廣泛的會員之間及會員與投資團體之間緊密的聯系。
 
  1、凝聚專業
 
  簡單的三個字母,背后卻含蓋了無比豐富的涵義。如果你詢問全球125,000位CFA持證人,任何一位都會驕傲地告訴你,他們非常愿意將“CFA”三個字母放在自己的名字后面。他們會告訴你,這是投資管理行業的“黃金標準”。獲得認證,意味著擁有國際認可的專業知識和高標準道德操守。獲得CFA認證,使他們對投資管理行業有了更加全面而深刻的理解。在與投資者溝通的過程中,他們必須嚴格遵守道德準則并始終秉承“以投資者利益為先”的理念。
 
  他們擁有專業能力,理解客戶需求,因此深得雇主信賴。他們能為市場的穩健發展作出自己的貢獻,以專業知識為監管者獻計獻策。然而,CFA持證人感受較深的一點是,獲得CFA認證讓他們成為更為全面的投資管理專業人士。完備的專業知識和高標準的道德操守,讓他們能夠從容應對金融市場的風云變幻。他們致力于幫助投資管理行業提升專業標準,匯聚全球投資智慧,共創行業美好未來。
 
  2、投資未來
 
  五十年來,CFA協會培養了許多活躍于金融行業前沿的高水平專業人士。CFA持證人遍布全球,服務于眾多企業。隨著中國經濟步入“新常態”,金融行業在中國經濟發展中將扮演越來越重要的角色。因此,投資管理行業需要更多專業的金融人才。而CFA協會在中國的快速發展也反應了市場的這一需求。2015年,超過36,000名候選人參加CFA考試,使中國成為亞太地區先進大市場,排名全球第二,僅次于美國。在中國過去的十年的增長中,復合年增長率為20%(CAGR),持證人增長率(CAGR)則達到26%。
 
  CFA協會將繼續與中國監管部門、業界和從業人員通力合作,推廣和落實CFA協會國際通行的”黃金標準”。雖然中國的金融市場在許多方面是獨一無二的,但日益國際化的全球市場已經超越了國界。CFA認證所代表的黃金標準的接納和實施將協助中國從正在進行的經濟轉型、國際化和金融創新中受益更多。2015年10月,CFA協會正式在北京開設了中國辦事處,印證了CFA協會對不斷增多的會員和準會員做好本地化服務的承諾。
 
  3、國際認可度
 
  1.美國證監會(SEC)認可CFA特許資格是等同美國證券從業員第七系列(Series7)法定資格。
 
  2.美國紐約證券交易所(NYSE)給予CFA特許資格持有人只需加考證券分析師考試(TheSupervisoryAnalystExamination)中的證券規則部份,那便可以得到美國證券分析師(SupervisoryAnalyst)專業資格。
 
  3.美國會計師協會(AICPA)給予CFA特許資格持有人只需加考由他們所舉辦的商業價值評估資格(AccreditedinBusinessValuation)半天考試,這樣便可以得到美國會計師協會(AICPA)的商業價值評估專業資格(ABV)。
 
  4.英國證券及投資公會(SII)給予CFA特許資格持有人可以直接得到英國證券及投資公會(SII)的會員資格(MSI)或符合相關經驗要求便可以成為資深會員(FSI)。
 
  4、CFA認證優勢
 
  正如獲取CFA特許資格認證顯示了投資專才對更高標準的執著追求,聘用CFA特許資格認證持有人也表現了公司對此的重視。全球的雇主和傳媒都將CFA特許資格認證視為卓越的專業標準。憑著如此廣泛的認同,CFA特許資格認證持證人在國際職場上享有明顯的競爭優勢。CFA特許資格認證持有人通常就職于投資公司、互惠基金公司、證券公司、投資銀行等,或成為私人財富經理。在中國大陸擁有較多CFA特許資格認證持有人的雇主包括普華永道、中國銀行、中國工商銀行、中國國際金融有限公司、匯豐銀行、中國中信、法國巴黎銀行、瑞銀、德勤、安永會計師事務所、中國平安保險、招商局集團、國泰君安證券股份有限公司等。
 
  5、全球雇主
 
  雇傭CFA協會會員的十大主要公司:美國銀行(BankofAmerica),中國工商銀行,美國富達投資集團(FidelityInvestments),高盛(GoldmanSachs),美林證券(MerrillLynch),摩根史丹利(MorganStanley),英國保誠集團(PrudentialCapitalGroup),RBC,加拿大多倫多道明銀行(DominionSecuritiesInc.),所羅門兄弟(SolomanBrothers),SmithBarney,威靈頓管理公司(WellingtonManagementCompany)。
 
  6、CFA考試設置
 
  CFA考試內容分為三個不同級別,分別是方式是LevelI、LevelII和LevelIII。考試在全球各個地點統一舉行,每個考生必須依次完成三個不同級別的考試。CFA資格考試采用全英文,候選人除應掌握金融知識外,還必須具備良好的英文專業閱讀能力。順利通過CFA課程即是達到一種成就,能獲得雇主、投資者和整個投資界的高度尊重。
 
  隨著CFA考試參考人數的不斷增加,“投資管理與研究協會”自2003年起,將LevelI考試由每年一次增加為每年兩次,除了6月在全球160個考點舉行一次外,12月將在包括新加坡、香港等考生較為集中的23個地區再舉行一次。因而,從2003年起LevelI考生將有兩次機會參加考試。中國內地已經開設考場,每年6月份的考點有北京、上海、廣州、香港、南京、成都、天津、深圳、武漢,12月份的考點有北京、上海、廣州、深圳、香港。
 
  考試內容涵蓋了廣泛的金融知識,同時考察當年較新的金融市場相關知識以及較新金融領域研究成果。考試的難度每級遞增,雖不屬于注冊考試,但通過LevelII和LevelIII的難度極高。各級通過率約35%(條件概率),即考生只有通過了前一級,才能參加下一級的報名。全部考完至少需要2-3萬人民幣。
 
  考試費(RegistrationFee):每次報考時都需要繳納,當重考同一級別時有50美元的折扣,考試費依據報名時間的早晚而不同。
 
  7、較新CFA考試費用
 
  CFA考試費用以美元結算,由三個部分構成:
 
  注冊費(EnrollmentFee):只需先進次注冊CFA考試時繳納,即意味著在報考二級、三級考試時無需再繳。
 
  考試費(RegistrationFee):每次報考時都需要繳納,考試費依據報名時間的早晚而不同。
 
  考試稅費(SalesTax):首次報名考試對應“新考生稅費”,已經報名參加過考試的考生對應“老考生稅費”
 
  8、考試內容
 
  1.道德和職業標準
 
  2.數量方法
 
  3.經濟學(邁克·帕金版)
 
  4.財務報表分析
 
  5.公司金融
 
  6.投資組合管理
 
  7.權益類投資分析
 
  8.固定收益證券分析
 
  9.衍生工具分析與應用
 
  10.其它類投資分析
 
  9、報考條件
 
  1.擁有學士學位或相當的專業水準以上,對專業沒有任何限制;
 
  大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年;如果申請人不具備學士學位,而是具備相當的專業水準,也可被接受為候選人。CFA會用工作經歷來考核申請人的專業水準,一般來講,4年的工作經歷即被視為替代學士學位。這4年的工作經歷,不一定要從事投資領域相關工作,只要是合法、全職、專業性的工作經歷都可被接受;在校大學生,較早可在畢業前18個月內注冊報名考試。
 
  2.遵守職業道德規范
 
  3.完成注冊和報名以及支付費用
 
  4.能夠用英語參加考試
 
  10、中國認證的院校
 
  截止至2016年4月,中國大陸地區共計有十五所大學成為了CFA協會的合作高校:
 
  北京大學:金融碩士
 
  清華大學:金融MBA
 
  復旦大學:金融碩士
 
  上海交通大學:金融MBA、金融碩士
 
  中國人民大學:金融碩士
 
  對外經濟貿易大學:金融學專業(CFA方向)實驗班
 
  中南財經政法大學:金融學專業(CFA方向)實驗班
 
  中央財經大學:金融碩士
 
  中山大學:金融碩士、金融學士[1]
 
  西南財經大學:金融雙語專業
 
  上海大學:金融MBA
 
  江西財經大學:金融學專業(CFA方向)實驗班[2]
 
  浙江財經大學:金融碩士、金融學士
 
  東北財經大學:金融學專業(CFA方向)實驗班
 
  南京財經大學:金融碩士、金融學士[3]
 
  11、CFA持證人政策福利
 
  ◆上海
 
  上海金融領域“十二五”人才發展規劃擬培養3000名CFA持證人。到2015年,上海市金融人才總量將達32萬人左右。近日,由上海市金融工委、金融辦發布的《上海金融領域“十二五”人才發展規劃》(下稱《規劃》)提出了這一發展目標。《規劃》提出,要實現金融人才結構更趨合理,至2015年,列入中央和上海“千人計劃”、“上海浦江人才計劃”等計劃的海外高層次金融人才達100名;列入該市和金融領軍人才培養計劃的金融領軍人才達200名;具有本科及以上學歷的人員比例達到70%,其中研究生學歷的人員比例達到15%;持有國際通行的金融職業資格認證證書的人才數量達到1.5萬人(其中CFA證書擁有人數突破3000人),占從業人員的比例達到5%左右。為實施上述目標,《規劃》提出將建立引進海外金融人才長效機制、鼓勵企業用好用活海外引進的金融人才、完善海外引進金融人才服務措施。據悉,上海市金融辦正就2012年海外金融人才招聘擬訂相關方案。上海市金融工委、金融辦在發布《規劃》的同時,還公布了《上海市金融領域緊缺人才開發目錄》。該《目錄》涉及4個人才大類、38個人才子類,就所需人才服務單位、人才能力要求及經歷業績進行了明確的表述,并對符合《目錄》的各類人才在戶籍、《居住證》、《外國專家證》辦理、醫療保障、子女就學、住房等方面給予相應的服務和便利。
 
  ◆北京
 
  中國首都北京市為吸引和鼓勵金融緊缺人才在北京發展的16項政策日前出臺。其中,明確指出對于擁有CFA、FRM等持證資格的,在個人所得稅方面給予優惠待遇并對于來京工作的可辦理調京手續并辦理本市戶口,其子女可在京參加高考,錄取時與北京市戶籍考生享受同等待遇等方面給予照顧和便利等。該政策于2011年2月1日開始以金融街作為試點首先實施。(文章來源—京華時報)
 
  ◆深廣
 
  華南地區和深圳市人力資源和社會保障局正式發布了《深圳市人才認定標準(2011年)》,并于2011年1月1日起正式實施。該標準認定特許金融分析師(CFA)、《新財富》“較佳分析師”、金牌董秘、中國IT年度人物獎等分別作為地方級領軍人才和后備級人才,可相應享受住房補貼、子女入學、配偶就業、學術研修、辦理“鴻儒卡”等高層次專業人才配套政策;并可以申請100平方米公租房或每月3200元租房補貼。(文章來源—深圳市人力資源和社會保障局)
 
  ◆成都
 
  在成都市政府新聞辦公室舉行的2011年第6次專題新聞發布會上,成都市金融辦副主任梁其洲表示,近日我市出臺了《關于加快我市金融服務外包業發展的若干意見》(以下簡稱《意見》),提出將采取引導金融服務業外包企業聚集發展、鼓勵金融業務外包與承接、加大財稅扶持獎勵力度、加強人才引進與培訓等一系列具體措施,“這意味著成都西部金融中心建設再次提速”。“既要引進高端人才,也要培養中間骨干。”成都市金融辦有關負責人說,金融服務外包企業員工持有CFA(特許金融分析師)、CIMA(特許管理會計師公會)、ACCA(特許公認會計師公會)、FSA(北美精算師)、FIA(英國精算師)等證書,憑3年以上用工合同等證明文件,同樣享受5萬元安家費獎勵。
 
  據了解,成都一直高度重視金融人才隊伍,積極實施金融人才優先發展戰略,把構筑金融人才高地列入西部金融中心建設的重要目標,每年斥資1.2億元引才專項資金,用于實施“成都人才計劃”。今年首次將高層次金融人才納入第四批“成都人才計劃”,擬面向海內外大力引進高層次金融人才。對入選者授予“成都市特聘專家”稱號,給予100萬元的資金扶持,并享受醫療、子女教育、出入境等11個方面的特優待遇,誠邀各方金融人才來蓉創新創業。
 
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