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關于CFA學習資料的選擇問題,怎么選擇適合自己

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中國CFA考試網 2017-08-17 18:40

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  一般來講,考CFA較基本的或者說必讀的教材有CFA協會官方教材(CFA Curriculum)、Schweser Study Notes、CFA協會道德手冊(Standards of Practice Handbook)。考生一般先看Schweser Study Notes,將每一個Session都學習之后,如果有不理解的知識點,可以通過Curriculum對相應的內容進行查看。對于一級考生,重點學習Level 1的Schweser Study Notes輔助CFA協會官方教材的章節習題及道德手冊就可以了。
CFA考試
  CFA Level I-Level III級,使用的教材略有不同,有些教材Level1-Level3級都一樣,比如Standards of Practice Handbook,但是CFA Level I-Level III級所要求掌握的重點確有深淺。
 
  建議報考CFA一級的考生重點學習Schweser Study Notes,將每一個Session都學習之后,如果有不理解的知識點,可以通過Curriculum對相應的內容進行查看。學習notes需輔助CFA協會官方教材的章節習題及道德手冊。CFAInstitute curriculum是CFA協會官方教材,本文就教材的結構、內容和學習方法做一個簡要的說明。
 
  那么問題的重點就落在復習時以什么教材為主上了。
 
  Schweser Study Notes的編寫以LOS(Learning Outcome Statement,考綱)為基礎,是備考CFA明確、高效的學習補充資料。幫助考生總結復習要點,節約時間,但原來知識點中內在的邏輯關系可能被省略,有些notes甚至沒有覆蓋到考試要點。
 
  相比之下,CFA指定的原版教材,雖然復習量較大,但保證了內容的全面性。
 
  主頁君給出的建議:CFA一級考試可以只學習Schweser Study Notes,CFA INSTITUTE官方指定教材可以不學習。因為CFA一級考試相對簡單,Schweser Study Notes足以應付考試,一般CFA一級考試準備300-400小時即可。當然如果時間足夠,建議閱讀CFA INSTITUTE官方指定教材,為后面的二、三級考試打下基礎。市面上還有很多其他的CFA資料,根據自己的需要選擇是否購買。
 
  另外,初次報名的考生還必須購買考試專用計算器:德州儀器BA II(包括專業版和普通版)和惠普12C,建議購買德州專業版。其使用可見CFA資料包里《CFA考試計算器使用標準》。

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  【官方教材】
 
  1、CFA官方會推薦大量的原版教材,例如The Analysis and Use of FinancialStatements、Fixed Income Analysis等等,這些推薦教材都是經典讀物,不過如果只是單純想通過考試,建議繞過
 
  2、curriculum,就是強制派發的學習資料了,每級都有6本而且相當有分量。內容發散,并且幾乎每章的編者都不同,所以精華和垃圾同樣存在。印象非常深刻的有二級的FSA(financial statement analysis)、fixedincome那部分(MBS、ABS是精華),三級的behavior finance和alternativeinvestment這幾部分都不錯,建議讀之。
 
  3、Sample question和Mockup,這是官方為考生提供的較為重要的資料。從較新的報名情況看,官方免費提供一套Sample和一套Mock,額外的套題需要額外的銀子(似乎要50刀!)。雖然價格不菲,但這些樣題的難度和實際考試相當,是notes模擬題所不能比擬的,因此一定要做,并且在做題過程中應多多揣測出題人的思路和意圖。
 
  4、Codeof Ethics and Standard of Professional Conducts,CFAI下屬幾個委員會,專門制定相關標準,Code andStandard就是其中之一,另外還有大名鼎鼎的GIPS等等。在準備考試期間,道德手冊應該一直保存在手邊,有空就讀一讀,另外建議考生在官網下載一套較新的電子版(v2005)。實際上,道德一直是CFA考試的重中之重。一級考試有“道德不過則不過”的流言(評分的比重非常之大),二級考試中也常常會出4道道德題,三級雖然道德比例有所下降,但GIPS從某種角度也可以說是Code and Standard的延伸,可以不夸張的說,得道德者得pass卡。
 
  【Notes】
 
  這些是外國一些出版機構針對CFA考試提供的復習資料,內容詳盡并且突出重點,雖然近年的考題明顯能夠看出CFAI針對這些培訓出版商,避開其notes中的重點出題(甚至強制攤派教材,簡直嚴重違反antimonoplylaw)。但是notes的內容更加符合考生的功利心態,其依然應該成為復習的重點。出版notes的機構很多,例如KaplanSchweser、Stalla等,其中Schweser在國內的名氣較大,用的人也較多。因此考生必備(其實別的我也沒看過,沒有比較)。下面主要介紹Kaplan:
 
  1、Kaplan一貫秉承的編輯原則是完全根據LOS(Learning OutcomeStatements,即curriculum里介紹每章之前提出的問題,可以理解為考綱。)進行講解。依據LOS編輯出的notes每級都有6本,內容精煉,考試必讀。
 
  2、Volume1、Volume2,是Kaplan出版的模擬題,每本三套。其中V2的難度更大,更加偏離實際,因此不應作為重點。在時間充裕并且官方套題已經做過的情況下,建議完成V1。尤其是一級,考前需要一定的練習,以免造成考試時時間安排不合理的尷尬情況。
 
  3、SecretSource以及視頻課程,SecretSource實際上是notes內容的再次精煉,因為notes已經相當簡明,因此SS里會遺漏掉大量重要知識點。不過我還是在三級的時候使用了SS,感覺作為較后回顧的材料還是能夠節省大量做筆記的時間的。至于視頻教程嘛,我試聽過半個小時,先進的感覺就是老師發音標準,排除收藏性質,作為英語口語和聽力練習的素材,那還是相當的不錯。
 
  補充說明:
 
  1.是否一定要買CFA協會指定教材(Curriculum)?
 
  不一定。從2008年起,CFA協會指定教材已經包括在考試費用中,分別有電子版教材、紙質版教材、電子+紙質版教材三種類型選擇。僅選擇電子版教材不需要支付費用。
 
  2.CFA協會指定教材和Schweser Study Notes有什么區別?
 
  CFA考試的學習資料主要有兩類:專業機構出版的Study Notes和CFA官方教材。CFA協會指定教材包含在考生注冊費中,是CFA協會指定核心閱讀教材,不過并不是針對復習與考試的學習精要。Schweser Study Notes的編寫以LOS(Learning Outcome Statement或譯為“考綱”)為基礎,是備考CFA明確、高效的學習補充資料。許多參加CFA考試的學員都很依賴Study Notes,以Study Notes提供的方法和指明的重點學習研究每個LOS,然后再閱讀CFA教材中的例子、資料作為學習補充。
 
  建議:CFA一級考試可以只學習Schweser Study Notes,當然如果時間充足,建議閱讀CFA協會指定教材,打好基礎。
 
  3.已經買了當年一級的Schweser Study Notes,但12月的一級考試沒通過,想重新參加下年6月的一級考試,有必要再買新的Study Notes嗎?
 
  建議考生重新購買較新的Schweser Study Notes。每年的考題都會有變化,因而Notes的內容也會根據LOS作出相應的調整。
 
  4.CFA協會道德手冊(Standards of Practice Handbook)是什么?考試一定要看嗎?
 
  CFA考試道德部分很重要,考試只看study notes內的道德是不足的,一定還要看道德手冊(道德手冊的內容與官方教材先進本書的道德部分內容是相同的)。2015年12月以及2016年6月份的CFA考試是使用第11版(較新版)的道德手冊。

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